V zadnjih dveh letih je trg polprevodnikov doživel razcvet brez primere, od druge polovice letošnjega leta pa se je povpraševanje obrnilo v trend zmanjševanja in se soočilo z obdobjem stagnacije.Hladni val ni prizadel le pomnilnika, tudi livarne rezin in podjetja za oblikovanje polprevodnikov, trg polprevodnikov pa bo morda naslednje leto "obrnil rast".V zvezi s tem so podjetja za proizvodnjo polprevodnikov začela zmanjševati naložbe v objekte in zategovati pasove;Začnite se izogibati krizi.
1. Globalna prodaja polprevodnikov prihodnje leto negativna rast v višini 4,1 %
Letos se je trg polprevodnikov hitro spremenil iz razcveta v propad in gre skozi obdobje intenzivnejših sprememb kot kdaj koli prej.
Od leta 2020 jetrg polprevodnikov, ki je zaradi prekinitev dobavne verige in drugih razlogov uživalo v blaginji, je v drugi polovici letošnjega leta vstopilo v hudo hladno obdobje.Po podatkih SIA je svetovna prodaja polprevodnikov septembra znašala 47 milijard dolarjev, kar je 3 % manj kot v istem mesecu lani.To je prvi upad prodaje v dveh letih in osmih mesecih od januarja 2020.
S tem kot izhodiščem se pričakuje, da se bo prodaja na svetovnem trgu polprevodnikov letos znatno povečala in naslednje leto rast obrnila.Konec novembra letos je WSTS objavil, da naj bi svetovni trg polprevodnikov zrasel za 4,4% v primerjavi z lanskim letom in dosegel 580,1 milijarde ameriških dolarjev.To je v popolnem nasprotju z lanskim 26,2-odstotnim povečanjem prodaje polprevodnikov.
Svetovna prodaja polprevodnikov naj bi prihodnje leto znašala približno 556,5 milijarde dolarjev, kar je 4,1 odstotka manj kot letos.Samo avgusta je WSTS napovedal, da se bo prodaja polprevodnikov prihodnje leto povečala za 4,6%, vendar se je v treh mesecih vrnil k negativnim napovedim.
Zmanjšanje prodaje polprevodnikov je bilo posledica zmanjšanja pošiljk gospodinjskih aparatov, televizorjev, pametnih telefonov, prenosnih računalnikov in drugih pomožnih izdelkov, ki so predstavljali glavno povpraševanje.Hkrati pa zaradiglobalna inflacija, epidemija nove krone, rusko-ukrajinska vojna, zvišanje obrestnih mer in drugi razlogi, želja potrošnikov po nakupu upada, potrošniški trg pa doživlja obdobje stagnacije.
Najbolj je padla predvsem prodaja pomnilniških polprevodnikov.Prodaja pomnilnikov se je letos glede na lani zmanjšala za 12,6 odstotka na 134,4 milijarde dolarjev, prihodnje leto pa naj bi še upadla za okoli 17 odstotkov.
Micron Technology, ki je na tretjem mestu po deležu DARM, je 22. objavila, da je v prvem četrtletju (september-november 2022) ob objavi rezultatov izguba iz poslovanja dosegla 290 milijonov ameriških dolarjev.Podjetje napoveduje še večje izgube v drugem četrtletju fiskalnega leta 2023 do februarja prihodnje leto.
Druga dva pomnilniška velikana, Samsung Electronics in SK Hannix, bosta v četrtem četrtletju verjetno padla.Pred kratkim je industrija vrednostnih papirjev napovedala, da bo SK Hynix, ki je močno odvisen od pomnilnika, v četrtem četrtletju tega leta imel primanjkljaj v višini več kot 800 milijonov dolarjev.
Sodeč po trenutnem stanju na trgu pomnilnikov, tudi dejanska cena močno pada.Po podatkih agencije je fiksna transakcijska cena DRAM-a v tretjem četrtletju padla za približno 10 % do 15 % v primerjavi s prejšnjim četrtletjem.Posledično je svetovna prodaja DRAM-a v tretjem četrtletju padla na 18.187 milijonov dolarjev, kar je 28,9 % manj kot v prejšnjih dveh četrtletjih.To je največji upad po svetovni finančni krizi leta 2008.
Prekomerna ponudba je bila tudi bliskovnega pomnilnika NAND, saj je povprečna prodajna cena (ASP) v tretjem četrtletju padla za 18,3 % glede na prejšnje četrtletje, svetovna prodaja NAND v tretjem četrtletju tega leta pa je znašala 13.713,6 milijona $, kar je 24,3 % manj kot prejšnje četrtletje.
Livarski trg je prav tako končal dobo 100-odstotne izkoriščenosti zmogljivosti.V zadnjih treh četrtletjih je padel na več kot 90 %, po vstopu v četrto četrtletje pa na več kot 80 %.TSMC, največji livarski velikan na svetu, ni izjema.Naročila strank družbe so se v četrtem četrtletju zmanjšala za 40 do 50 odstotkov glede na začetek leta.
Razume se, da se je zaloga nastavljenih izdelkov, kot so pametni telefoni, televizorji, tablice in prenosni računalniki, povečala, kumulativna zaloga polprevodniških podjetij v tretjem četrtletju pa se je povečala za več kot 50 % v primerjavi s prvim četrtletjem.
Nekateri ljudje v industriji verjamejo, da se "do druge polovice leta 2023, s prihodom sezonske vrhunske sezone, pričakuje, da se bo položaj industrije polprevodnikov popolnoma izboljšal."
2. Zmanjšanje naložb in proizvodnih zmogljivosti bo rešiloTežava z inventarjem IC
Po zmanjšanju povpraševanja po polprevodnikih in kopičenju zalog so glavni dobavitelji polprevodnikov začeli obsežne operacije zaostrovanja z zmanjšanjem proizvodnje in zmanjšanjem naložb v objekte.Po podatkih prejšnjega tržnega analitičnega podjetja IC Insights bodo globalne naložbe v polprevodniško opremo prihodnje leto za 19 % manjše kot letos in bodo dosegle 146,6 milijarde USD.
SK Hynix je prejšnji mesec v objavi rezultatov za tretje četrtletje dejal, da se je odločil zmanjšati obseg naložb za več kot 50 % naslednje leto v primerjavi z letošnjim letom.Micron je napovedal, da bo prihodnje leto zmanjšal kapitalske naložbe za več kot 30 % glede na prvotni načrt in zmanjšal število zaposlenih za 10 %.Kioxia, ki je na tretjem mestu po deležu NAND, je tudi dejal, da se bo proizvodnja rezin zmanjšala za približno 30% od oktobra letos.
Nasprotno, Samsung Electronics, ki ima največji tržni delež pomnilnika, je dejal, da za izpolnitev dolgoročnega povpraševanja ne bo zmanjšal naložb v polprevodnike, ampak bo nadaljeval po načrtih.Toda pred kratkim, glede na trenutni trend padanja zalog in cen v industriji pomnilnikov, lahko Samsung Electronics tudi prilagodi ponudbo že v prvem četrtletju prihodnjega leta.
Industrija sistemskih polprevodnikov in livarna bosta prav tako zmanjšali naložbe v objekte.27. je Intel v objavi rezultatov za tretje četrtletje predlagal načrt za zmanjšanje operativnih stroškov za 3 milijarde ameriških dolarjev prihodnje leto in zmanjšanje operativnega proračuna za 8 milijard ameriških dolarjev na 10 milijard ameriških dolarjev do leta 2025.Letošnja investicijska vlaganja so za okoli 8 odstotkov nižja od trenutnega načrta.
TSMC je v oktobrski objavi rezultatov za tretje četrtletje dejal, da je bil obseg letošnjih naložb v objekte načrtovan na 40–44 milijard USD na začetku leta, kar je zmanjšanje za več kot 10 %.UMC je tudi napovedal zmanjšanje načrtovanih naložb v objekte s 3,6 milijarde USD v letošnjem letu.Zaradi nedavnega zmanjšanja uporabe FAB v livarski industriji se zdi zmanjšanje naložb v objekte naslednje leto neizogibno.
Hewlett-Packard in Dell, največja proizvajalca računalnikov na svetu, pričakujeta, da se bo povpraševanje po osebnih računalnikih v letu 2023 še zmanjšalo. Dell je poročal o 6-odstotnem padcu skupnih prihodkov v tretjem četrtletju, vključno s 17-odstotnim padcem njegovega oddelka, ki prodaja prenosnike in namizja potrošniškim in poslovnim strankam.
Izvršni direktor HP-ja Enrique Lores je dejal, da bodo zaloge osebnih računalnikov v naslednjih dveh četrtletjih verjetno ostale visoke."Trenutno imamo veliko zalog, zlasti za potrošniške osebne računalnike, in prizadevamo si zmanjšati te zaloge," je dejal Lores.
Zaključek:Mednarodni proizvajalci čipov so razmeroma konzervativni v svojih poslovnih napovedih za leto 2023 in so pripravljeni uvesti ukrepe za omejevanje stroškov.Medtem ko se na splošno pričakuje, da se bo povpraševanje okrevalo v drugi polovici prihodnjega leta, večina podjetij v dobavni verigi ni prepričana o natančnem izhodišču in obsegu okrevanja.
Čas objave: Jan-09-2023