Skupina Yole in ATREG danes pregledujeta usodo svetovne industrije polprevodnikov do danes in razpravljata o tem, kako morajo glavni igralci vlagati, da zagotovijo svoje dobavne verige in zmogljivost čipov.
V zadnjih petih letih je prišlo do pomembnih sprememb v industriji proizvodnje čipov, kot je Intel, ki je izgubil prestol zaradi dveh relativno novih konkurentov, Samsung in TSMC.Glavni analitik Intelligence Pierre Cambou je imel priložnost razpravljati o trenutnem stanju svetovne industrije polprevodnikov in njenem razvoju.
V obsežni razpravi so obravnavali trg in njegove možnosti rasti ter globalni ekosistem in kako lahko podjetja optimizirajo ponudbo.Izpostavljena je analiza zadnjih naložb v industriji in strategij vodilnih akterjev v industriji ter razprava o tem, kako polprevodniška podjetja krepijo svoje globalne dobavne verige.
Globalna naložba
Skupni svetovni trg polprevodnikov raste z vrednosti 850 milijard USD leta 2021 na 913 milijard USD leta 2022.
Združene države ohranjajo 41-odstotni tržni delež；
Tajvan, Kitajska z rastjo s 15 % leta 2021 na 17 % leta 2022；
Južna Koreja se je zmanjšala s 17 % leta 2021 na 13 % leta 2022；
Japonska in Evropa ostajata nespremenjeni - 11 % oziroma 9 %；
Celinska Kitajska se bo povečala s 4 % leta 2021 na 5 % leta 2022.
Trg polprevodniških naprav raste s 555 milijard USD leta 2021 na 573 milijard USD leta 2022.
Tržni delež ZDA raste z 51 % leta 2021 na 53 % leta 2022;
Južna Koreja se je z 22 % leta 2021 zmanjšala na 18 % leta 2022;
Japonski tržni delež se je povečal z 8 % leta 2021 na 9 % leta 2022;
Celinska Kitajska se bo povečala s 5 % leta 2021 na 6 % leta 2022;
Tajvan in Evropa ostajata nespremenjena pri 5 % oziroma 9 %.
Vendar pa rast tržnega deleža ameriških podjetij za polprevodniške naprave počasi zmanjšuje dodano vrednost, pri čemer se bo svetovna dodana vrednost do leta 2022 zmanjšala na 32 %. Medtem je celinska Kitajska zastavila načrte rasti v vrednosti 143 milijard USD do leta 2025.
Zakon o čipih ZDA in EU
Ameriški zakon o čipih in znanosti, sprejet avgusta 2022, bi zagotovil 53 milijard dolarjev posebej za polprevodnike za spodbujanje domačih raziskav in proizvodnje.
Najnovejši zakon Evropske unije (EU) o CHIPS, o katerem so glasovali aprila 2023, zagotavlja 47 milijard dolarjev sredstev, kar bi lahko skupaj z dodelitvijo ZDA zagotovilo 100 milijard dolarjev čezatlantskega programa, 53/47 % ZDA/EU.
V zadnjih dveh letih so proizvajalci čipov po vsem svetu napovedovali rekordne naložbe v tovarne, da bi pritegnili sredstva iz zakona CHIPS.Relativno novo ameriško podjetje Wolfspeed je napovedalo naložbo v vrednosti 5 milijard dolarjev v svojo 200-milimetrsko tovarno silicijevega karbida (SiC) v središču Massinamija blizu Utice v New Yorku, ki bo začela proizvodnjo aprila 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology in Texas Instrumenti so se prav tako lotili tega, kar ATREG opisuje kot agresivno širitev tovarne, da bi pridobili del ameriškega pogače financiranja žetonov.
Ameriška podjetja predstavljajo 60 % državnih naložb v polprevodnike.
Neposredne tuje naložbe (DFI) predstavljajo ostalo, je dejal Pierre Kambou, glavni analitik pri Yole Intelligence.Naložba TSMC v višini 40 milijard dolarjev v gradnjo tovarn v Arizoni je ena najpomembnejših, sledijo ji Samsung (25 milijard dolarjev), SK Hynix (15 milijard dolarjev), NXP (2,6 milijarde dolarjev), Bosch (1,5 milijarde dolarjev) in X-Fab (200 milijonov dolarjev). .
Vlada ZDA ne namerava financirati celotnega projekta, ampak bo zagotovila nepovratna sredstva v višini od 5 % do 15 % kapitalskih izdatkov projekta podjetja, pri čemer se pričakuje, da financiranje ne bo preseglo 35 % stroškov.Podjetja lahko zaprosijo tudi za davčne olajšave za povračilo 25 % stroškov gradnje projekta."Do danes je 20 ameriških zveznih držav namenilo več kot 210 milijard dolarjev zasebnih naložb, odkar je bil podpisan zakon CHIPS," je opozoril Rothrock.»Prvi razpis za financiranje vlog za CHIPS Act se odpre konec februarja 2023 za projekte za izgradnjo, razširitev ali posodobitev komercialnih objektov za proizvodnjo najsodobnejših polprevodnikov sedanje generacije in zrelih vozlišč, vključno s sprednjimi rezinami proizvodne in končne pakirnice."
»Intel v EU načrtuje gradnjo 20 milijard dolarjev vredne tovarne v Magdeburgu v Nemčiji ter 5 milijard dolarjev vreden obrat za pakiranje in testiranje na Poljskem. Partnerstvo med STMicroelectronics in GlobalFoundries bo pomenilo tudi naložbo v vrednosti 7 milijard dolarjev v novo tovarno v Franciji. Poleg tega se TSMC, Bosch, NXP in Infineon pogovarjajo o 11 milijard dolarjev vrednem partnerstvu."je dodal Cambou.
IDM vlaga tudi v Evropo in Infineon Technologies je v Dresdnu v Nemčiji zagnal 5 milijard dolarjev vreden projekt."Podjetja iz EU predstavljajo 15 % napovedanih naložb znotraj EU. DFI predstavljajo 85 %," je dejal Cambou.
Ko je upošteval napovedi iz Južne Koreje in Tajvana, je Cambou ugotovil, da bodo ZDA prejele 26 % vseh svetovnih naložb v polprevodnike, EU pa 8 %, pri čemer je opozoril, da to ZDA omogoča nadzor lastne dobavne verige, vendar ne dosega cilja EU. nadzorovati 20 % svetovne zmogljivosti do leta 2030.
Čas objave: 9. julij 2023