Cene čipov so znižane, čipi so neprodani.V prvi polovici leta 2022 je zaradi nizkega povpraševanja vpotrošniška elektronikaNa trgu je industrija čipov nekoč začela val zniževanja cen, v drugi polovici leta pa se je zaplet ponovil.
Pred kratkim so novice CCTV poročale, da je kot osrednja komponenta elektronskega nadzornega sistemaSTMicroelectronicsčipi so bili nekoč eden najbolj iskanih izdelkov čipov leta 2021 in tržna kotacija se je nekoč dvignila na približno 3500 juanov, leta 2022 pa je isti čip padel z visoke vrednosti na približno 600 juanov, kar je do 80-odstotni padec.
Po naključju je bila lanska cena drugega čipa desetkrat drugačna od letošnje.Cene čipov so primerljive s svinjino, gor in dol, najvišja cena in prejšnja običajna razlika v ceni je izjemno pretirana, poročajo, da so mediji poročali o 600 juanih čipov STMicroelectronics, normalna cena leta 2020 je le nekaj deset juanov.
Zdi se, da je norija po čipih minila, ali se temni oblak, ki je lani zavil celoten tehnološki krog, kmalu dvigne?Po poročanju Bloomberga velika večina podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo čipov, verjame, da bo ta vroč trg dolgo časa v prihodnosti imel veliko prelomnico, in celo nekateri ljudje so pesimistični, da bo polprevodniška industrija povzročila najhujši upad v zadnjem desetletju.
Malo veselja, malo žalosti, plaz cen čipsa poleg industrije tiho, bojim se, da je v karnevalu trgih nešteto.
01Čip se je pokvaril, vendar ne popolnoma?
Plaz cen čipov je neločljivo povezan s svetovno počasno potrošnjo elektronike.
Iz zadnjega finančnega poročila TSMC je razvidno, da posel s pametnimi telefoni, ki je nekoč preživljal polovico države, ni več največji vir prihodkov in je pričakovati, da bo delež tega posla še upadal.Po podatkih CINNO Research so kitajske pošiljke terminalov SoC za pametne telefone v prvi polovici leta 2022 znašale približno 134 milijonov, kar je približno 16,9 % manj kot leto prej.
Kar zadeva osebne računalnike, je po podatkih družbe za tržne raziskave Mercury Research v drugem četrtletju tega leta pošiljke procesorjev za namizne računalnike padle na najnižjo raven v skoraj 30 letih, skupne pošiljke procesorjev pa so doživele največji medletni padec od leta 1984. , je prodaja pametnih telefonov v Južni Koreji julija medletno padla za 29,2 %, izvoz računalniške in pomožne opreme je padel za 21,9 %, pošiljke pomnilniških čipov pa so vodile k padcu s 13,5-odstotnim padcem.
Povpraševanje na zgornjem delu verige se zmanjša, naročila na nižji stopnji se še naprej zmanjšujejo, cene pa se seveda ohladijo.
Vendar je treba opozoriti, da ti čipi, ki imajo znižane cene, ne igrajo nobene vloge pri posploševanju celotne industrije polprevodnikov.Se je čips res pocenil?Pod novicami o "strmoglavem padcu" še vedno obstajajo proizvajalci, ki so napovedali zvišanje cen v nasprotju s trendom, kot so Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom itd., ki načrtujejo dvig cen nekaterih svojih izdelkov s čipi.
Če za primer vzamemo Intel, je po navedbah Nikkeija Intel obvestil stranke, da bo v drugi polovici leta 2022 zvišal ceno polprevodniških izdelkov in pričakuje se, da bo zvišal ceno širokega nabora izdelkov, kot so jedrni strežniki in računalniški CPE. procesorjev in perifernih čipov, povečanje pa je odvisno od vrste čipa, najnižje v enomestnih številkah, največje povečanje pa lahko doseže 10% do 20%.
Se je čips podražil?Lahko rečemo, da je cena čipov potrošniške elektronike nenadoma padla zaradi upada povpraševanja, vendar je povpraševanje po mikrokontrolerjih na drugih področjih uporabe še vedno močno, kot sta avtomobilski in industrijski nadzor, kar je povzročilo visoko ceno povezani čipi.Od začetka neobičajnih pošiljk mobilnih telefonov je bila prihodnost industrije čipov zanimivo označena kot počasna prodaja, a dejansko se pomanjkanje čipov v nekaterih panogah še ni končalo.
Zlasti avtomobilski čipi, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum podatki kažejo, da trenutni izdelki čipov lahko zadovoljijo le povprečno 31 % potreb proizvajalcev avtomobilov, Xpeng Motors He Xiaopeng je tudi dejal, da pomanjkanja čipov v avtomobilski industriji ni konec. , GAC je junija navedel podatke, da se je GAC v drugem četrtletju soočil s pomanjkanjem čipov do 33.000 kosov.
Nova energetska industrija je potekala gladko in povpraševanja po čipih v prihodnosti ni mogoče podcenjevati.Poroča se, da mora povprečen avto uporabiti 500 čipov,nova energetska vozilaso opremljeni z več čipi, lanska svetovna prodaja avtomobilov v višini približno 81,05 milijona enot, kar pomeni, da celotna veriga avtomobilske industrije potrebuje 40,5 milijarde čipov.
Poleg tega so čipi višjega cenovnega razreda še vedno visoko na tržnem oltarju, po eni strani veriga višjega toka industrije za čipe z napredno procesno tehnologijo ni nikoli zbledela.Prej so poročali, da bo 3nm čip TSMC dosegel množično proizvodnjo septembra, Apple pa bo prva stranka, ki bo uporabljala 3nm čip TSMC.
Poroča se, da bo Apple naslednje leto vključil nov procesor A17, pa tudi procesor serije M3, ki bo uporabljal 3 nanometre TSMC.Po drugi strani pa primanjkuje visokoprocesne polprevodniške opreme, izhod 3nm in 2nm naprednih procesov pa ni predviden, da bo visok, zato lahko pride do vrzeli v ponudbi od 10 % do 20 % v letih 2024–2025.
Zato je še manj verjetno, da bodo cene padle.Vse kaže, da žetoni padajo in industrija še zdaleč ni tako preprosta, kot se zdi.
02 Ali so potrošniški čipsi v nemilosti?
Ena stran je mirna, druga stran ni uspešna.
Čipi zabavne elektronike so preživeli najveličastnejše obdobje prvih dveh let in z upadom elektronske potrošnje dokončno stopili pred oltar.Trenutno so se številna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo čipov, začela ukvarjati s preusmeritvijo svojega poslovanja s potrošniškega na avtomobilsko in inženirsko področje.TSMC je avtomobilski trg navedel kot prednostni projekt v naslednjih nekaj letih, poroča pa se, da na celinski strani avtomobilski posel domačih igralcev MCU, kot so GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics in AMEC, postaja vse bolj očiten. .
Natančneje, GigaDevice je marca vstopil v fazo testiranja vzorca strank s svojim prvim izdelkom MCU za avtomobilsko industrijo in naj bi letos dosegel množično proizvodnjo;Zhongying Electronics se v glavnem uporablja za del MCU za nadzor telesa in se pričakuje, da se bo vrnil sredi leta;AMEC Semiconductor je v svojem prospektu pokazal svojo odločenost pri razvoju avtomobilskih čipov, njegova IPO pa načrtuje zbrati 729 milijonov juanov, od katerih bo 283 milijonov juanov porabljenih za raziskovalne in razvojne projekte avtomobilskih čipov.
Navsezadnje je stopnja lokalizacije domačih avtomobilskih računalniških in krmilnih čipov manjša od 1 %, stopnja lokalizacije senzorjev je manjša od 4 %, stopnja lokalizacije močnostnih polprevodnikov, pomnilnika in komunikacij pa 8 %, 8 % in 3 % oz.Domača proizvodnja vozil na novo energijo je grozeča in celotna inteligentna ekologija, vključno z avtonomno vožnjo, bo v kasnejši fazi porabila veliko število polprevodnikov.
In kako težko bo še naprej vztrajati pri potrošniških čipih?
Prej so poročali, da je Samsung nekoč začasno ustavil nabavo vseh poslovnih enot, vključno s ploščami, mobilnimi telefoni in pomnilniškimi čipi, in celo številni korejski proizvajalci pomnilnikov bodo prevzeli pobudo za znižanje cen za več kot 5% v zameno za prodajo.Podjetje Nuvoton Technology, ki je specializirano za potrošniško elektroniko, je prav tako lani zabeležilo več kot 5,5-kratno povečanje dobička s čistim dobičkom v višini 7,27 NT$ na delnico.Uspešnost je aprila in maja letos ostala nespremenjena, pri čemer so se prihodki medmesečno zmanjšali za 2,18 % oziroma 3,04 %.
Morda ne boste ničesar pojasnili, a podatki Winda kažejo, da je do 9. maja 126 polprevodniških podjetij po vsem svetu objavilo svoja finančna poročila za prvo četrtletje 2022, od tega jih je 16 doživelo medletni upad čistega dobička oz. celo izgubo.Potrošniški čipi pospešeno padajo v nemilost, avtomobili in industrijski nadzor pa so postali naslednja točka za iskanje dobička na trgu čipov.
Toda ali je res tako preprosto, kot se zdi?
Predvsem za nekatere domače proizvajalce čipov je selitev s področja zabavne elektronike na področje avtomobilizma veliko več kot tržna vročina.Najprej bi morali imeti domači čipi na nižji stopnji, na prvem mestu pa je potrošniško področje, ki predstavlja 27 %.Tudi če pogledate na svet, je domači trg tudi največji trg polprevodnikov, podatki kažejo, da je leta 2021 prodaja polprevodnikov na kitajskem celinskem trgu dosegla 29,62 milijarde ameriških dolarjev, kar je medletno povečanje za 58 %, kar je svetovna prodaja. največji trg polprevodnikov, ki predstavlja 28,9 % celotne svetovne prodaje polprevodnikov.
Drugič, sama industrija čipov ima večjo stopnjo dobička pri pametnih telefonih in na področjih, povezanih s 5G.Na primer, pošiljke TSMC predstavljajo 70 % avtomobilskega trga MCU, vendar avtomobilski čipi predstavljajo le 3,31 % njegovih prihodkov v letu 2020.Do prvega četrtletja 2022 bosta TSMC-jeva segmenta pametnih telefonov in HPC predstavljala 40 % oziroma 41 % neto prihodkov, medtem ko bodo vozila IOT DCE in drugi predstavljali le 8 %, 5 %, 3 % oziroma 3 %.
Povpraševanje je manjše, dobiček pa še vedno obstaja, dilema pa je verjetno največji glavobol na trgu polprevodnikov.
03 Po konjunkturi so se potrošniki veselili?
Ko se cena čipsa zamaje, smo najbolj veseli potrošniki, mobilni telefoni, avtomobili in celo pametni gospodinjski aparati so postali karnevalsko območje potrošnje, ki se pogosto pričakuje po znižanju cen čipsa, predvsem mobilnih telefonov.Kmalu po plazu cen čipov so ljudje v drugi polovici tega leta na družbenih platformah kričali, naj kupijo mobilne telefone.
Takoj zatem se je znižala cena nove energije, znižala se je cena elektronskih izdelkov, znižala se je cena gospodinjskih aparatov ... Takšni glasovi pridejo in gredo.Vendar zaenkrat ni jasnega trenda, ali bo prišlo do ustreznega znižanja cen v proizvodni verigi, a odkrito povedano ta val znižanja cen čipov ne bo povzročil obsežnega znižanja cen na potrošniškem trgu.
Prvi pogled na najvplivnejše področje mobilnih telefonov, v zadnjih letih proizvajalci mobilnih telefonov nenehno zvišujejo cene, nizkocenovna tišina, visokokakovostna bahavost, možnost znižanja cen za nekaj časa je zelo nizka.Poleg tega bruto dobiček domačih proizvajalcev mobilnih telefonov ni bil visok.Na Huawei Developers Conference je Yang Haisong, podpredsednik Huaweijevega oddelka za potrošniško poslovno programsko opremo, dejal, da je dobiček kitajskih proizvajalcev mobilnih telefonov žalostno nizek, domači tržni delež mobilnih telefonov pa je več kot polovični, dobiček pa le okoli 10 %.
Tudi čip je res nedelujoč, vendar cena drugih komponent ni tako vljudna, kot so senzorji in zasloni, modeli višjega cenovnega razreda vse bolj postajajo običajni, zahteve proizvajalcev mobilnih telefonov glede dobavne verige so seveda vse strožje, poročajo, da sta OPPO in Xiaomi nekoč prilagodila ekskluzivne senzorje Sonyju in Samsungu.
Na ta način je sreča za potrošnike, da se cene mobilnih telefonov ne zvišajo.
Če pogledamo novo energijo, glavni čip, ki je tokrat znižal ceno, prvotno ni bil na področju proizvodnje avtomobilov, da ne omenjam, povišanje cen v krogu novih energetskih avtomobilov v prvi polovici leta ni bilo enakomerno, in razlog za to niso bile vse težave s čipom.Cena sipkih materialov raste, pa naj gre za nikelj, jeklo, aluminij vključno s pozitivnimi in negativnimi elektrodami, cena le raste, stroški baterij ostajajo visoki, različnih dejavnikov pa očitno ne moremo pripisati le čipu.
Seveda krog izdelave avtomobilov ni majhen donos čipov, ki ga ni mogoče videti, saj imajo letos LED-svetleči čipi in voznikovi čipi 30-40-odstotni padec cen, kar bo nedvomno imelo določeno vlogo blažilnika pri kasnejši strošek lastnika avtomobila.
Poleg pametnih telefonov imajo verjetno največji vpliv potrošniških čipov pametne gospodinjske naprave, kot so klimatske naprave in hladilniki, povpraševanje po mikrokontrolerjih treh glavnih gospodinjskih aparatov za belo tehniko pa res ni nizko, s 570 milijonov leta 2017 na več kot 700 milijonov leta 2022, od tega več kot 60 % MCU klimatskih naprav.
Vendar pa so čipi, ki se uporabljajo na področju pametnega doma, v bistvu nekateri nizkocenovni čipi z zaostalimi procesi, ki so diametralno nasprotni naprednim procesom, kot sta 3nm in 7nm, na splošno višji od 28nm ali 45nm.Veste, ti čipi so zelo razširjeni zaradi nizke tehnične vsebine, cena na enoto pa ni visoka.
Za podjetja gospodinjskih aparatov nizka tehnologija pomeni, da lahko celo dosežejo samooskrbo.Leta 2017 je bil ustanovljen oddelek mikroelektronike Gree;Leta 2018 je Konka napovedala uradno ustanovitev tehnološkega oddelka za polprevodnike;Leta 2018 je Midea napovedala vstop v proizvodnjo čipov in ustanovila Meiren Semiconductor Co., Ltd., januarja 2021 pa je bila ustanovljena družba Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. s trenutnim letnim obsegom množične proizvodnje približno 10 milijonov čipov MCU.
Glede na nepopolne statistične podatke so številna tradicionalna podjetja za gospodinjske aparate, kot so TCL, Konka, Skyworth in Haier, postavila področje polprevodnikov, z drugimi besedami, to področje sploh ni omejeno s čipi.
Dol, ali ne navzdol?To znižanje cen čipov je bolj podobno lažnemu strelu, proizvajalci na višji stopnji so začasno nezadovoljni, kaj šele potrošniki.
Čas objave: 29. december 2022