Poleg MCU in MPU je pomanjkanje avtomobilskih čipov najbolj zaskrbljujoče napajalne IC, od katerih IGBT še vedno primanjkuje, dobavni cikel mednarodnih proizvajalcev IDM pa je bil podaljšan na več kot 50 tednov.Domača podjetja IGBT pozorno sledijo tržnemu trendu, proizvodnih zmogljivosti pa primanjkuje.
Pod eksplozijo toplote se ponudba in povpraševanje poIGBTso zelo tesni.
Avtomobilski IGBT je osrednja komponenta novih energetskih motornih krmilnikov vozil, klimatskih naprav za vozila, polnilnih pilotov in druge opreme.Vrednost močnostnih polprevodniških naprav v novih energetskih vozilih je več kot petkrat večja od vrednosti tradicionalnih vozil na gorivo.Med njimi IGBT predstavlja približno 37 % stroškov elektronskega nadzornega sistema novih energetskih vozil, zato je ena najpomembnejših elektronskih naprav v elektronskem nadzornem sistemu.
Leta 2021 je prodaja novih energetskih vozil na Kitajskem znašala 3,52 milijona enot, kar je medletno povečanje za 158 %;Prodaja v prvi polovici leta 2022 je znašala 2,6 milijona enot, kar je skoraj 1,2-kratno povečanje medletno.Pričakuje se, da bo prodaja novih energetskih vozil v letu 2022 še naprej dosegala približno 5,5 milijona enot, kar je medletna stopnja rasti približno 56 %.Zaradi hitre rasti proizvodnje in prodaje novih energetskih vozil povpraševanje po IGBT hitro narašča.
Vendar pa je koncentracija avtomobilske industrije IGBT izjemno visoka.Zaradi dolgega cikla preverjanja avtomobilskih IGBT modulov ter visokih tehničnih zahtev in zahtev glede zanesljivosti je trenutna globalna ponudba še vedno v glavnem osredotočena na proizvajalce IDM, vključno z Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric itd. Dejstvo je, da so nekatere tovarne IDM javno izjavile sredi leta, da so bila naročila polna do leta 2023 (ni izključeno, da imajo nekateri kupci prevelika naročila).
Kar zadeva dobavni rok, je trenutni dobavni rok tujih velikih proizvajalcev na splošno približno 50 tednov.Po tržnem poročilu družbe Future Electronics Q4, IGBT, je dobavni rok Infineona 39–50 tednov, dobavni rok IXYS 50–54 tednov, dobavni rok Microsemija 42–52 tednov in dobavni rok STMicroelectronics 47–52 tednov.
Zakaj nenadno pomanjkanje IGBT za vozila?
Prvič, obdobje izgradnje proizvodnih zmogljivosti je dolgo (običajno približno 2 leti), širitev proizvodnje pa se sooča s težavami pri nabavi opreme, zato je treba plačati visoko premijo za nakup rabljene opreme.Če je ponudbena zmogljivost IGBT na trgu veliko večja od povpraševanja, bo cena GBT hitro padla.Infineon, Mitsubishi in Fujifilm predstavljajo več kot osemdeset odstotkov svetovne proizvodne zmogljivosti, povpraševanje na trgu pa je ključni dejavnik, ki ga morajo upoštevati.Drugič, zahteve na ravni vozila so relativno visoke, ko so dokončane, specifikacij izdelka ni mogoče začasno prilagoditi, čeprav so vsi IGBT, a ker so v različnih pododdelkih, so zahteve za IGBT popolnoma drugačne in ni možnosti mešanja, kar ima za posledico visoke stroške povečanja proizvodnih linij in jih ni mogoče porazdeliti.
Podjetja IGBT imajo poln obseg naročil, proizvodnih zmogljivosti pa primanjkuje
Zaradi dolgih pretočnih časov IGBT mednarodnega IDM se domači proizvajalci električnih avtomobilov za zagon še naprej obračajo na lokalne dobavitelje.Posledično številni kitajski proizvajalci IGBT aktivno izvajajo projekte širitve zmogljivosti, saj so od avtomobilskih proizvajalcev že prejeli veliko naročil IGBT.
(1)Star Semiconductor
Kot vodilni IGBT je Star Semiconductor v prvih treh četrtletjih tega leta dosegel čisti dobiček v višini 590 milijonov juanov, kar je 1,21-krat več kot v enakem obdobju lani, stopnja rasti je presegla poslovni prihodek, bruto marža prodaje pa je dosegla 41,07 %, kar je več kot v prejšnjem četrtletju.
Na predstavitvi rezultatov tretjega četrtletja 5. decembra so vodstveni delavci podjetja predstavili, da je glavno gonilo rasti prihodkov v zadnjih četrtletjih izhajalo iz stalnega in hitrega povečevanja izdelkov podjetja na področju novih energetskih vozil, fotovoltaike, shranjevanja energije, vetrne energije in druge panoge ter nenehno povečevanje tržnega deleža;S sproščanjem učinka obsega, optimizacijo strukture izdelkov ter izboljšanjem proizvodne in operativne učinkovitosti bruto stopnja dobička podjetja še naprej raste.
Z vidika strukture prihodkov so v januarju ~ septembru prihodki družbe Star Semiconductor iz nove energetske industrije (vključno z novimi energetskimi vozili, novo proizvodnjo električne energije in shranjevanjem energije) predstavljali več kot polovico in so postali glavna gonilna sila za uspešnost podjetja rast.Med njimi se polprevodniški moduli podjetja za avtomobilsko industrijo že vrsto let pogosto uporabljajo pri domačih proizvajalcih novih energetskih vozil, njegov tržni delež pa narašča in je postal glavni dobavitelj močnostnih polprevodniških modulov za avtomobilsko industrijo za domače nove energetska vozila.
Glede na prejšnja razkritja se je število avtomobilskih IGBT modulov družbe Star Semiconductor za krmilnike glavnih motorjev še naprej povečevalo, s skupno več kot 500.000 novimi energetskimi vozili v prvi polovici leta, in pričakuje se, da se bo število vozil še povečalo. v drugi polovici leta, od tega bo vgrajenih več kot 200.000 modelov razreda A in več.
(2)Tehnologija Hongwei
Proizvajalec IGBT Hongwei Technology je prav tako imel koristi od razvoja novega energetskega trga in podjetje je v prvih treh četrtletjih tega leta doseglo čisti dobiček v višini 61,25 milijona juanov, kar je medletno povečanje za približno 30 %;Med njimi je tretje četrtletje doseglo 29,01 milijona juanov, kar je skoraj podvojilo medletno povečanje, bruto stopnja dobička od prodaje pa je znašala 21,77 %, približno polovica družbe Star Semiconductor.
Glede razlike v bruto stopnji dobička so vodstveni delavci Macro Micro Technology novembra v institucionalni raziskavi poudarili, da je bruto stopnja dobička podjetja za celotno leto 2022 na enaki ravni kot leta 2021 in še vedno obstaja določena vrzel. s podjetji v isti panogi, na kar vpliva predvsem vzpenjanje proizvodnih linij.
Podjetje je prejelo veliko naročil, vendar zaradi pomanjkanja osnovnih surovin na zgornjem delu oskrbne verige in na novo dodane zmogljivosti zaprtega testiranja podjetja, ki je še vedno v vzpenjajoči se fazi, trenutno ne more v celoti zadovoljiti povpraševanja na trgu.Vodstvo podjetja Macro Micro Technology je predstavilo, da se zaradi znatnega povečanja prihodkov podjetja na področju fotonapetostnih električnih vozil in drugih področij podjetje aktivno odziva na potrebe kupcev na nižji stopnji, naložba v sredstva pa je vnaprejšnja, medtem ko se stroški amortizacije močno povečajo. .Poleg tega je celotna proizvodna linija širitve še vedno v vzpenjajoči se fazi, zato je treba izboljšati stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti.V prihodnosti se pričakuje, da bo s prilagoditvijo strukture aplikacij podjetja na nižji stopnji, izboljšanjem izkoriščenosti zmogljivosti in pojavom učinka obsega izboljšana bruto stopnja dobička podjetja.
(3)Silan mikro
Kot anPolprevodnik načina IDM, glavni proizvodi Silan Micro vključujejo integrirana vezja, polprevodniške diskretne naprave in izdelke LED.V prvih treh četrtletjih letošnjega leta je družba dosegla čisti dobiček v višini 774 milijonov juanov, kar je 6,43-odstotno medletno povečanje, od tega zaradi upočasnitve povpraševanja na nižjem trgu zabavne elektronike, omejitev električne energije, itd., so se zmanjšala naročila čipov za naprave in LED, čisti dobiček podjetja pa je v tretjem četrtletju upadel za približno 40 % medletno.
V nedavni institucionalni raziskavi je vodstvo Silan Micro napovedalo, da naj bi se prihodki podjetja v četrtem četrtletju enakomerno povečevali, novi energetski izdelki za avtomobile pa so postopoma izpolnili pogoje za veliko število pošiljk;Četrto četrtletje trga bele tehnike bo vrhunec sezone, ki se lahko zavleče v prvo polovico prihodnjega leta;Četrto četrtletje trga bele tehnike bo vrhunec sezone, ki se lahko zavleče v prvo polovico prihodnjega leta;
Na trgu IGBT so se enojne cevi in moduli IGBT podjetja Silan Micro pogosto uporabljali na industrijskem področju in razširili na novo energijo in avtomobile.Po poročilih je mesečna proizvodna zmogljivost podjetja 12-palčni IGBT 15.000 kosov, vendar zaradi pomanjkanja substratov dejanski standard še ni dosežen in se trenutno rešuje, plus 8-palčna linija podjetja in 6- inch line imajo proizvodne zmogljivosti IGBT, zato se je delež prihodkov od izdelkov, povezanih z IGBT, močno povečal, v prihodnosti pa se pričakuje nadaljnja rast.
Glavna težava, s katero se zdaj soočamo, je pomanjkanje substrata.Mi in nabavni dobavitelji aktivno spodbujamo rešitev FRD (fast recovery diode), ki je bila za nas velika težava v drugem četrtletju, in jo zdaj postopoma rešujemo, je povedal višji izvršni direktor podjetja Shlan Micro.
(4)drugi
Poleg zgoraj omenjenih podjetij je posel IGBT polprevodniških podjetij, kot so BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro in Xinjieneng, dosegel velik napredek, izdelki IGBT za avtomobilsko industrijo pa so prav tako dosegli velik preboj na trgu.
China Resources Micro je v anketi prejemne agencije dejal, da se proizvodna zmogljivost IGBT8-palčne linije širi, 12-palčna proizvodna linija Chongqing pa ima tudi načrtovanje zmogljivosti izdelkov IGBT.Letos naj bi IGBT dosegel 400-milijonsko prodajo, prihodnje leto pa podvojil prodajo izdelkov IGBT v avtomobilski industriji, nadzor nove energije in drugih področjih prodaje, ki se bo še povečal, kar trenutno predstavlja 85%.
Times Electric je prav tako nedavno objavil, da namerava povečati kapital družbe Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. za 2,46 milijarde juanov, povečanje kapitala pa bo uporabljeno za CRRC Times Semiconductor za nakup dela sredstev avtomobilskih komponent, ki podpirajo gradbene projekte. (vključno s projekti IGBT) od podjetja.
Proizvajalci IGBT vstopijo v bonus obdobje, "spoiler" vir neskončnega
Prvič se je pojavilo obdobje dividende IGBT, ki je pritegnilo veliko novih postavitev.
(1)Xinpengwei
Pred kratkim je Xinpengwei v institucionalni raziskavi dejal, da bo fiksni projekt zbiranja sredstev podjetja leta 2022 – projekt čipov za nova energetska vozila, v glavnem razvil visokonapetostne krmilne čipe za napajanje, visokonapetostne polmostne gonilne čipe, visokonapetostne izolacijske gonilne čipe, čipi za pomožni vir napetosti in inteligentne naprave IGBT in SiC.
Glavni proizvodi podjetja Xinpeng Micro so čipi za upravljanje porabe energije PMIC, AC-DC, DC-DC, gonilnik vrat in podporne napajalne naprave, trenutni učinkoviti čipi za upravljanje porabe energije pa imajo skupno več kot 1300 delovnih številk.
Xinpengwei je dejal, da bo podjetje v naslednjih treh letih lansiralo naprednejše integrirane močnostne polprevodniške izdelke za industrijski nadzorni trg, ki bodo temeljili na popolnoma nadgrajeni novi inteligentni tehnološki platformi močnostnih čipov Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN .
(2) Geely
Oktobra 2021 so poročali, da je Geelyjev IGBT v razvoju.Pred kratkim je Geelyjeva platforma za zbiranje ponudb objavila »Objavo ponudb za projekt nadzora prve faze projekta preoblikovanja tovarne Jinneng Microelectronics«. Obvestilo je poudarilo, da se je Geely pridružil ekipi, ki je sama izdelala IGBT embalažo.
Glede na objavo je prva faza projekta preoblikovanja tovarne Jinneng Microelectronics približno 5.000 kvadratnih metrov, zgrajena pa je prva faza tovarne z letno proizvodnjo 600.000 kompletov napajalnih modulov IGBT, ki vključuje predvsem 3.000 kvadratnih metrov 10.000 kvadratnih metrov čistih prostorov in laboratorijev, 1000 kvadratnih metrov elektrarn ter 1000 kvadratnih metrov skladiščnih in pisarniških prostorov.
Poročajo, da električni pogonski sistemiGeely Nova energija(vključno z Geely, Lynk & Co, Zeekr in Ruilan), skupno podjetje Smart Motor in Polestar skoraj vsi uporabljajo napajalne module IGBT.Extreme Krypton in Smart Motor bosta jasno uporabljala 400 V SiC.
Čas objave: 12. december 2022